
Pour son premier long-métrage, Anaïs Tellenne esquisse un conte de fée pictural, au jardin infesté de taupe et à la nuit hantée par la cornemuse. Le grand méchant loup Raphaël (Raphaël Thierry) occupe plus qu’il protège un manoir abandonné de tous, aux ordres de sa mère Lucienne (Mireille Pitot), sorcière nonagénaire et véritable maitresse des lieux. L’ogre se complait dans un groupe de musique sans ambition et une relation sulfureuse avec la postière-nymphe Samia (Marie Christine Orry). L’arrivée subite de la trouble Garance (Emmanuelle Devos), sans bagage, au milieu d’une nuit pluvieuse, pourrait lui permettre de s’émanciper de ce monde de pierre et de solitude.
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